Enerflex jest głównym zintegrowanym globalnym dostawcą infrastruktury energetycznej i rozwiązań w zakresie transformacji energetycznej. Dzięki zwiększonej skali i możliwościom, Enerflex jest optymalnie przygotowany do obsługi klientów na kluczowych rynkach gazu ziemnego, transformacji energetycznej i wody wydobywczej, co zwiększy długoterminową wartość dla akcjonariuszy poprzez trwałą poprawę efektywności, rentowności i generowania przepływów pieniężnych.
„Dzisiaj rozpoczynamy działalność nowego Enerflexu i nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani mogąc oficjalnie połączyć nasze utalentowane zespoły i najlepsze w swojej klasie możliwości, aby dostarczać wiodące modułowe rozwiązania energetyczne dla naszej rozszerzonej bazy klientów” – powiedział Marc Rossiter, Prezes i Dyrektor Generalny Enerflexu. „Dzięki naszej najlepszej globalnej platformie, zróżnicowanej ofercie i modelowi biznesowemu generującemu przepływy pieniężne, Enerflex jest idealnie przygotowany do oportunistycznego wykorzystania trendów makroekonomicznych, aby zaspokoić rosnące globalne zapotrzebowanie na gaz ziemny i bezpieczeństwo energetyczne oraz być odpornym na wszystkie cykle towarowe. Witamy naszych nowych kolegów i cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać imponujące dziedzictwo obu firm, aby skutecznie, w sposób przemyślany i niezawodny obsługiwać naszych klientów i zapewnić trwały wzrost i wartość dla akcjonariuszy.”
Zgodnie z umową o połączeniu, posiadacze akcji Exterran otrzymają 1,021 akcji zwykłych Enerflex za każdą posiadaną akcję zwykłą Exterran. Oczekuje się, że obrót akcjami zwykłymi Exterran zostanie zawieszony w dniu dzisiejszym.
Bezpośrednio po zamknięciu Transakcji, Enerflex skupi się na udanej integracji obu spółek w celu stworzenia bardziej odpornej, zyskownej i wydajnej firmy, co obejmuje osiągnięcie oczekiwanych oszczędności kosztów i synergii w wysokości około 60 mln USD rocznie. Swobodne przepływy pieniężne zostaną początkowo przeznaczone na wzmocnienie pozycji finansowej Spółki, przy czym Enerflex planuje, że w ciągu 12-18 miesięcy wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA będzie niższy niż 2,5 raza.
STRUKTURA KAPITAŁOWA
Obligacje oraz związane z nimi gwarancje nie zostały zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku z późniejszymi zmianami, jakimikolwiek stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych ani przepisami prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji, a Spółka nie zamierza rejestrować Obligacji ani związanych z nimi gwarancji. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna Obligacji, ani nie prowadzi sprzedaży Obligacji w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem.
Na dzień 13 października 2022 roku Enerflex posiada około 123,7 miliona akcji zwykłych.
AKTUALIZACJA RADY DYREKTORÓW
RAPORTOWANIE ZA TRZECI KWARTAŁ 2022 ROKU
Aby wziąć udział, należy zarejestrować się na stronie https://register.vevent.com/register/BI674ba70c28c841099a939266cdce8559. Po rejestracji uczestnicy otrzymają numery telefonów i unikalny kod PIN, aby wziąć udział w rozmowie. Transmisja audio na żywo z konferencji będzie dostępna na stronie internetowej Enerflex pod adresem www.enerflex.com w sekcji Investors przed rozpoczęciem rozmowy.
Powtórka będzie dostępna na stronie internetowej Enerflex pod adresem www.enerflex.com.
